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        海鮮烹飪

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷

        2018-05-18 10:11:36

        隨著春節的臨近,我們很快又要進入每逢佳節胖三斤的歡樂熱鬧階段了。飛機火車各種折騰,回到家之后自然離不開飽餐數頓,除了雞鴨牛羊等傳統的“硬菜”,海鮮正日益成為一個消費的熱點。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖1)

        我們通常說的海鮮即是指出產自海里的動物性或植物性水產品。海水產種類繁多,可分為魚類、甲殼類、貝類、藻類等。常見食用的蝦、蟹產品屬于甲殼類水產。海鮮具有豐富的營養價值,除了富含高蛋白、鈣質與鐵質外,還含有多種微量礦物質,對人體代謝、生理功能調節都有積極作用,具有高經濟價值。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖2)

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖3)

        水產品是優質的食物蛋白源,與肉蛋類食物存在互換性。根據中國營養學會數據,將居民經常食用的豬牛羊雞等肉類與青魚、鰱魚、鯉魚和對蝦等淡水產品以及多寶魚、鱈魚等海水產品的營養成分進行對比,可以看到,海水產品的蛋白質含量較為豐富,且具有低脂肪、低熱量和鈣含量高等優勢。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖4)

        每100克畜產品和水產品的營養成份比較

        中國是世界最大水產消費國,海水產消費量穩步增長

        在3年前,我國國內海水產消費量已經占世界總產量的五分之一,并在那之后到現在一直呈現穩步上升態勢。不過由于大量來料加工和出口加工,出口量同樣較大,不過凈出口規模占國內產量比重非常低,可見國內海水產主要以國內消化為主。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖5)

        國內海水產表觀消費量穩步上升

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖6)

        我國海水產品進出口量穩步增長

        從牛肉到海鮮消費的根本原因

        在上一周的《舌尖上的牛肉:一個數萬億的市場,中國肉牛行業大起底》(點擊標題閱讀哦)里,撲克投資家與大家探討了牛肉行業的消費在這些年呈現爆發的原因。牛肉產業和優質海水產產業在最近這幾年的爆發并不是偶然事件,兩者的內在邏輯具有高度的相通之處,他們背后共同的推動因素都是城鄉居民在收入增加后的消費升級,這導致牛肉和海鮮在消費市場表現同樣具有極其相似之處。

        從國內肉類消費結構的變化對判斷未來淡水產向海水產消費升級趨勢有較好的參考價值。

        我國國內牛肉消費量從2000年的510萬噸增長至2014年的730萬噸。牛肉進口近年來也呈現快速增長趨勢,從官方數據來看,我國在2012年即已成為牛肉的凈進口國。2014年全年我國進口牛肉41.7萬噸,凈進口牛肉達38.7萬噸,繼續保持較大進口規模,此外還有大量走私牛肉未能納入官方數據之內,預計實際進口牛肉將遠遠超過官方披露規模。進口牛肉規??焖贁U張一定程度上也反映出國內消費升級背景下多樣化肉類選擇趨勢,高品質肉類需求快速提升。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖7)

        肉類品質競爭力比較(每100g含量),牛肉高品質和高價格同消費力密切相關

        對于海鮮市場而言,對高端肉類的需求同樣會打開一個極其廣大的市場。

        隨著國內居民收入水平的不斷提高,中產階級預計未來將持續擴容,瑞信全球財富報告稱,國內中產階級人數已增長至全球首位,達1.09億人,占全國人口的11%。以中產階級為代表的中高收入人群,在飲食消費上有更高訴求,預計這將帶來居民在飲食結構上的持續改善和升級,海水產將受益,海鮮水產消費量將得到提高。

        從城鎮居民消費結構來看,豬肉為主的豬牛羊肉等畜肉消費比重已從過去超60%降至50%以下,而水產品消費比重則從過去的23%提升至目前的30%左右。雖然消費結構轉變較為緩慢,但隨著消費水平提升、水產品營養和健康價值得到更多認知,以海鮮為代表的水產品消費潛力還會得到繼續提升。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖8)

        海水產品消費增加從產量供應變化也得到驗證,2003-2014年海水產品年均增長3.2%,2010-2014年年均增速則為4.2%,其中養殖和捕撈(天然生產)增速均有提高,其中天然生產海水產品年均增速分別為1.7%和3.1%,提高明顯。

        此外,在國內一二線城市,淡水產品消費正在逐步向海水產品消費升級。以魚類為例,魚類消費占水產品消費的比重在一半以上。由于國內淡水養殖面積較大,淡水魚養殖技術較為成熟,淡水魚產量和消費所占高,淡水魚的主要消費品種有草魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚和鯽魚。

        海水魚中除帶魚、黃姑魚、鯧魚、魷魚等偏大眾化的海水魚種外,多寶魚、鮭魚、石斑魚等海水魚則是高端海水魚產品的代表。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖9)

        國內高端海產魚供應主要來自進口和深海捕撈,養殖比重較低,因此無論是在營養口味、稀缺程度上都高于以養殖為主的淡水魚。從近年來海產的進口規模便可見一斑,同時以國內消費較為普遍的帶魚為例,2009年以來,帶魚價格也穩步走高。進口海鮮產品以其健康營養、安全、高性價比等特點越來越受到國內城市消費者的認可。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖10)

        雖然以總量衡量,中國人均產量比世界人均產量水平要高(中國人口占世界人口20%,但水產品總量占比約38%)。但如果以食用水產品人均值比較,中國人均消費和世界人均消費水平并沒有拉開太大,2013年世界人均食用水產品消費量為19.61千克/人/年,根據《中國農業展望報告(2015-2024)》數據口徑,2015年包含戶外消費在內的人均水產品消費量預計為19.8公斤,報告預計2024年將達到23.9公斤,年均增速2.3%。(注:以表觀消費量計算,2014年人均海水產表觀消費量25.3公斤)。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖11)

        需要注意的是,全球水產品消費結構中,海產品消費占比為65%,而我國海產品消費占比大約50%,從這一點看,人均海產品消費仍有提升空間。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖12)

        2013年世界人均水產品食用消費量19.61千克

        而與那些同飲食習慣相似的韓日等國比較,我國的人均水產消費依舊偏低,水產品蛋白攝入量比重也較韓日有一定差距。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖13)

        國內人均水產食用量低于韓日等國(單位:千克)

        當然,由于日本四面環海,日本海產品消費水平在全球范圍內屬高水平,因此,我們不能簡單據此判斷我國人均消費水平低,還應從我國自身海水產消費階段和趨勢進行分析。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖14)

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖15)

        國內人均水產品蛋白攝入比例較低(2011年)

        回到國內自身的狀況而言,一個重要的趨勢是大眾餐飲消費的崛起。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖16)

        海水產消費根據消費場所不同可大致分為政商務高端消費、大眾餐飲消費和家庭消費三部分,一直以來,海水產,尤其是中高端海水產主要消費渠道是餐飲,家庭消費占比較小。

        以鮑魚、海參、魚翅、龍蝦為代表的海鮮食品是過去高端海鮮宴席上的常規菜品。消費價格不菲,讓普遍消費者望而卻步,主要的消費群體以政商活動人群為主,但隨著2012年底八項規定的出臺以及此后限制三公消費的高壓態勢,高端餐飲行業遭遇持續沖擊,以高端白酒為代表的相關子行業進入深度調整期。

        根據中國飯店協會發布的《中國餐飲業年度報告》,2013年以來,餐飲市場總體呈現高端餐飲低迷、大眾餐飲強勁的兩極表現。2013年高檔餐飲企業近9成營業額同比下降,下降幅度平均在40%-50%,人均消費大幅下降。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖17)

        在中央出臺八項規定的第二年,即是2014年,全國餐飲收入達2.79萬億元,同比增長9.7%,但其中高端餐飲營業額下降6%(上年下滑幅度為14.7%),人均消費同比下降20%。

        不過在2015年之后,中高端海鮮餐飲也出現了復蘇的態勢。以限額以上餐飲來參考中高端餐飲,其2013-2015年收入增速分別為-1.80%、2.23%和7.25%,呈現復蘇態勢。中高檔餐飲復蘇對海水產品尤其相對優質的中高檔海水產品的需求構成正面有力支撐。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖18)

        在高端餐飲疲軟的階段,也是海水產消費走向大眾化的階段。

        一方面,終端高端餐飲企業在業績下滑背景下紛紛尋求轉型,以湘鄂情、小南國為例,湘鄂情門店逐步縮減,停售高端海鮮類菜品,主打平價海鮮、湖鮮及河鮮,開拓團膳和快餐市場,小南國則嘗試多元化品牌戰略,開辟小小南國、南小館等中端品牌;另一方面,受需求影響,高端海鮮水產價格也隨之迅速走低,海參、鮑魚等大宗價從2012年以來的高位逐步走低,不僅國內海參價格明顯,進口海參價格也同樣大幅下滑,據韓國海洋水產部數據,受出口萎靡影響,2014年6月韓國國內海參價格同比下降達45%。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖19)

        鮑魚、海參大宗價2012年以來逐步走低

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖20)

        大眾餐飲發展迅速帶動平價海鮮消費

        近年來大眾餐飲在業態上更加豐富多元,以海鮮為主題的餐飲業態更是不斷融入大眾消費。各地海鮮大排檔已成為消費者外出餐飲的熱門之選,而以海鮮自助餐廳、海鮮火鍋和日式料理店等為代表的海鮮餐飲業態也迅速成為趨勢流行,海鮮主題餐飲尤其受到80、90年輕消費群體的熱捧。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖21)

        居民外出用餐支出比重逐步提升

        海鮮餐廳方面,以海鮮為主題的餐廳大致分三種類型,一是海鮮主題的火鍋餐廳;二是海鮮主題的正餐餐廳;三是海鮮自助餐廳?;疱仒I態:主流的川派火鍋以肉類食材為主,海鮮食材為輔。近年來火鍋業態呈現多樣化趨勢,各地主打海鮮的區域火鍋品牌逐漸增多,以迎合消費者追求食材新鮮、健康養生等飲食需求,海鮮水產食材品類逐步豐富、比重逐漸提升。

        海鮮正餐餐廳中,價格中樞正逐步下移以適應常態化的大眾海鮮消費。以唐宮海鮮舫為例,唐宮海鮮舫于1997年創立,為唐宮中國旗下子品牌,定位中高端商務和家庭顧客,主要供應海鮮、點心及粵式美食。截止2014年底,唐宮海鮮舫在北京、上海、蘇州、杭州、深圳、香港等地開設了19家門店。2014年海鮮舫人均137元的消費水平相對平價,也使得海鮮舫銷售業績能保持相對穩定增長。

        海鮮自助餐廳的興起,源于中高端消費群體對海鮮水產的追捧,海鮮自助往往被視作享受型消費,一般消費單價相對較高,但往往消費頻次不高,從消費力上能得到發達城市消費者的接受。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖22)

        大眾點評網上某海鮮自助餐廳點評十分活躍

        日料店發展迅猛,推動海鮮消費普及

        以海鮮為主打的日料店同樣在一二線城市發展迅速。根據調查機構對北京、上海、廣州、深圳、南京5座一線城市的餐飲調查報告顯示,以上一線城市分別有6623家日本料理餐廳和5158家韓國料理餐廳,日韓料理業態終端數量合計數正在快速追趕火鍋餐廳。日本料理中的壽司、刺身(生魚片)等深受海鮮消費群體喜愛。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖23)

        海鮮價格走向平民化是大眾海鮮消費崛起的重要前提。根據調查報告,5座一線城市的日本料理客單價中位數為92元/人左右,其中北京、上海在110元/人。日本料理總體適中的客單價水平,也很好地滿足了一二線城市消費者的海鮮消費需求。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖24)

        日式料理餐廳的刺身

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖25)

        5座一線城市日本料理客單價調查

        巨大的市場催生捕撈的養殖業

        海鮮消費的熱潮對海產品的供應有著巨大的促進。

        海水產的供應主要來自兩方面,即海洋捕撈和海水養殖。海洋捕撈指利用漁具在海洋中從事水生動植物的捕撈活動,按捕撈海域距陸地遠近,還可分為沿岸、近海、外海和遠洋捕撈。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖26)

        海水養殖一般指利用淺海、灘涂、港灣、圍塘等海域進行飼養和繁殖海產經濟動植物的生產方式,是定向利用海洋生物資源、發展海洋水產業的重要途徑之一。

        海產品中,根據獲取方式分海水養殖、海洋捕撈和遠洋漁業。

        目前我國海水養殖總量已超過海洋捕撈總量,2014年海水產品產量3296萬噸,其中海水養殖產量1813萬噸,占比55%左右。海洋捕撈近年受近海過度捕撈和水域污染等影響,近年產量規模較為平穩,2014年海洋捕撈產量1280萬噸左右,占比在海產品供給總量的39%左右;遠洋漁業捕撈產量則在203萬噸左右,占比不高,但以高價值海水產為主。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖27)

        海洋捕撈中以魚類、甲殼類為主單位:萬噸

        其中,海水養殖中以貝類養殖為主,2014年貝類養殖產量1316.6萬噸,于海水養殖中占比在73%左右。海洋捕撈方面以魚類和甲殼類捕撈為主,2014年魚類、甲殼類捕撈量分別為881萬噸和240萬噸,于海洋捕撈中占比分別為69%、19%。海洋捕撈受資源約束強,近年來魚類、貝類等捕撈產量增長緩慢。

        根據聯合國糧農組織報告,我國已是全球第一的捕撈大國,捕撈量超出全球總產量的三分之一。隨著近海海洋區域被過度捕撈,海洋資源面臨日益枯竭的風險,捕撈產量也很難有穩定增長;從保護海洋資源和生態的角度,未來主要發展的方向有兩個,一是發展大型的遠洋捕撈船隊;二是大力發展海水養殖。海水養殖有規?;?、集約化的生產優勢,且受資源和氣候等條件約束較小,一定程度上能保證生產供應的穩定性。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖28)

        16號遠洋漁政船

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖29)

        海水養殖示意

        對于養殖行業而言,海水產供應有較強的區域性和季節性。

        區域性。由于海水產品對生長海域的水溫、氣候等均有較為嚴格的要求,因此海水產的打撈或養殖領域就相對固定,具有明顯的區域性特征。且相同種類海產,在不同的水域生長,其產品特征、口味都會有所不同。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖30)

        常見海產品的產地分布

        國內海水養殖的主要海水產品種的主產區域也各不相同。如大黃魚主產自福建,海參主產自山東、遼寧,對蝦主產自廣東、廣西等省份。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖31)

        國內部分養殖海水產的區域分布

        季節性。各種海水產一般具有相對固定的繁殖期、生長期和收獲期,因此海水產品具有明顯的季節性特征。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖32)

        品種生長周期

        此外,休漁政策加劇季節性特征。我國自1995年以來就一直實行海洋伏季休漁政策,目的是為了緩解過多漁船和過大捕撈強度對漁業資源造成的巨大壓力,遏制海洋漁業資源衰退勢頭。目前,實行休漁海域包括渤海、黃海、東海及部分南海海域,休漁時間一般在6月-9月前后不等,休漁時間不少于兩個半月。

        根據全國漁業經濟統計公報數據顯示,2014年全國水產品總產量6461.5萬噸,同比增長4.7%。其中,養殖產量4748.4萬噸,同比增長4.6%;捕撈產量1713.1萬噸,同比增長5.1%。

        根據產品分,海水產品產量3296.2萬噸,占比過半,同比增長5.0%,淡水產品產量3165.3萬噸,同比增長4.4%??傮w來看,近年來海水產產量保持穩定增長。

        海產品供給當中,人工養殖產量2006年首次超過海洋捕撈,2014年人工養殖海產品產量1812.65萬噸,超過捕撈量329萬噸,占海產品總產量比重55%。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖33)

        海產品占水產品總量過半

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖34)

        海水養殖產量比重略高于海洋捕撈

        海水產養殖及捕撈嚴重依賴海洋漁業資源,國內海水產供應基本來自山東、福建、浙江、廣東、遼寧、江蘇和海南等沿海省份,以上省份產量占比高達91%。

        近年來我國海水產品進出口規模穩步增長,2014年海水產品進口量為273.1萬噸,約占水產品進口總量的64%;海水產品出口量為285.4萬噸,約占水產品出口總量的69%。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖35)

        沿海各省份海水產品產量占比情況

        根據聯合國糧農組織FAO數據,2007-2013年全球水產養殖總量從49.9百萬噸增加至69.5百萬噸,水產捕撈量從90.8百萬噸小幅提高到92.8百萬噸,增量主要來自養殖。

        我國已經成為了世界最大的水產養殖國,2007-2013年中國養殖產量占全球比重穩定在65%附近。中國水產品捕撈量也占有舉足輕重的比例,2007-2013年中國水產品捕撈量占全球份額由16.2%提高到17.6%,其中海產品捕撈量2013年份額為17.2%。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖36)

        全球漁業和水產品養殖產量(百萬噸)

        養殖巨頭向生鮮電商轉型,品牌連鎖開始興起

        在養殖行業蓬勃發展背后,傳統的養殖業巨頭也不再滿足只是作為原材料提供商,而是不斷向品牌連鎖轉型。

        傳統“養殖+加工貿易”商業模式下的水產企業,同消費者溝通嚴重不足,同時養殖品類多數以岸頭交易、農貿市場銷售為主,以餐飲為重要的最終消化渠道;在高端消費的消化力下降,外出就餐增加支撐大眾消費增長,生鮮電商蓬勃發展刺激網上購買和家庭消費,海外需求疲軟和匯率風險等共同作用下,“養殖+加工貿易”模式弊端更加突出,變革呼之欲出,以獐子島等為代表的企業已經做開始新的嘗試,浙江大洋世家以更為高效的供應鏈和較早切入終端品牌業務的先發優勢,獲得了更好的穩定增長表現,持續受益海水產消費升級。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖37)

        日益興起的生鮮電商也為家庭海鮮消費帶來了新的變化。生鮮電商的大力發展,從過去主打蔬菜水果到現在的海鮮水產,助力家庭海鮮消費新風尚。從近年“雙11”購物節可以清晰感受到生鮮電商的快速發展趨勢,也可看到家庭海鮮消費的巨大潛力。從海鮮單品銷售數據來看,雙11當天單店單品銷售過百萬的就有20余種單品,其中海鮮水產類前五名分別為波士頓龍蝦、阿根廷紅蝦、大閘蟹、海參、三文魚。

        生猛,爆發力:舌尖上的海鮮行業,一場消費大潮正在席卷(圖38)

        過去約束家庭海鮮消費的幾大因素包括:價格、品類、質量和烹制技術,普通家庭消費者通過周邊水產市場或商超渠道購買海鮮,往往價格較高且波動大(渠道要保證利潤,價格常隨行就市)、品類不豐富(尤其是在內陸地區)、品質參差不齊(多是無品牌銷售,消費者多無辨識品質能力),此外部分家庭消費群體因對海鮮制作方法不熟悉而放棄家庭海鮮消費,海鮮電商的快速發展正是有效抓住了家庭消費者的這些痛點。

        資本對生鮮電商持續布局,平民價格、品質保證、快速送達往往是推廣營銷的三大重點,加之生鮮電商布局廣,上游供應尤其是海外生鮮采購資源豐富且有品牌背書(旗艦店或者原產地水產協會等),也滿足了對品類多樣化的需求。未來在上游采購資源更趨豐富和冷鏈技術提升的支撐下,隨著電商滲透率的繼續提升,將能持續釋放家庭海鮮水產消費潛力。

        包括牛肉和海水產在內的一些行業,從消費端看,起勢十分明顯,只是上市公司并無直接標的,或者商業模式未升級,不能體現出品牌化運作的強大威力,所以資本市場關注度不高。但是只要行業景氣,就會有資本/上市公司介入,相關標的會水到渠成的出現。隨著國內資本在全球資源稟賦卓越地區的布局初步完成,相關標的開始日趨清晰化,從消費端關注到十分景氣的優質海水產產業將迎來投資的春天。


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